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5G杀红眼!四大角度解读中国5G战局

2019年伊始,5G市场好不热闹。

在最近的一个月里,我国的5G产业亮点释放得越来越密集,无论是华为发布5G终端/基站芯片、北京市印发300亿5G产业发展行动方案、还是广州、重庆、济南等地陆续开展的5G自动驾驶巴士、5G机场、5G宽带等测试项目,无不标示着我国5G产业的快速发展。

2019年,将会是中国5G全面商用前的重要节点。在即将到来的MWC 2019上,我们还将见到一轮密集的5G亮点释放,届时智东西记者也将从巴塞罗那现场带来一手报道。

本期的智能内参,我们推荐来自安永的5G通讯行业观察,这份报告不仅针对中国5G产业发展的进程、面临的7大挑战、还分析了当前5G两种频谱路径(Sub-6与毫米波)。如果想收藏本文的报告(安永-中国扬帆启航,引领全球5G),可以在智东西头条号回复关键词“nc321”获取。

以下为智能内参整理呈现的干货:


5G杀红眼!四大角度解读中国5G战局

引领创新、生态强大,中国将成为5G时代的赢家

亚洲在5G发展过程中一直处于先锋位置,在冬奥会等重大体育赛事中采用了该技术。其中,中国可能是在所有层面中参与程度最高的。

在3G和4G时代错失机遇之后,中国决心将5G作为一项高优先级国家发展议程,致力于在全球格局下发挥领先作用。目前,中国、美国、韩国等作为第一阵营,有望率先迎来5G时代。

1、引领创新,我国5G研发试验第三阶段测试工作基本完成

1月23日,工信部信息通信发展司副司长陈立东指出,目前,我国5G研发试验第三阶段测试工作基本完成,5G基站与核心网设备已达到预商用要求,2019年将启动5G增强及毫米波技术研发试验等工作。

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▲中国5G发展时间表(图表来源:安永)

随着中国已进入5G测试第三阶段,其发展5G的各项准备工作正在有条不紊地进行,同时政府已为5G预留了较多相邻频谱。

中国政府计划在2020年之前实现5G商用,而运营商希望将这一时间表提前到2019年下半年。中国很可能成为全球最先部署5G的几大市场之一。

2、到2025年,5G资本支出或达1.5万亿元

目前,所有的中国电信运营商都已宣布从2019年开始投资5G网络部署,并建立5G创新中心,在各大城市实施外部实地测试,为5G做准备。

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▲中国5G资本支出预测(图表来源:安永)

相关指标显示,他们将在长期范围内逐步实施5G投资,而不会像4G发展策略下那样出现猛增。安永预计,2019-2025年,中国5G资本支出可能达到1.5万亿元人民币(约合2230亿美元)。

中国信息通信研究院发布的一项调查结果显示,到2025年,中国5G市场规模可能达到1.1万亿元人民币,占中国大陆地区国内生产总值的3.2%;到2030年,将产生800万个就业机会,实现2.9万亿元人民币的经济价值。

3、生态强大,市场广阔

得益于广泛的光纤网络可用性、小型蜂窝部署、4G成熟度等诸多因素,中国已为5G做好准备。

积极的政府支持与行业资本投资已经使中国形成了自足的5G产业环境。这将建立一个丰富的生态系统,包括设备制造商、芯片供应商、电信运营商、应用与平台提供商,这样的生态系统将大大降低产业链的投资风险。

安永预计,到2025年,中国5G用户将达到5.76亿,占总人口的40%左右,在全球5G用户数中占41%左右。中国5G研发起步早,并且市场广阔,这将使中国在两年后发布5G商用时成为全球最大的5G市场。


5G杀红眼!四大角度解读中国5G战局

5G性能的关键业绩指标

5G标准的发展有两种方案。一是逐步提升技术,在当前的4G LTE技术基础上,提升网络容量和性能,发展到5G LTE。二是设计全新的网络结构和无线技术,建立全新的移动通信网络,这就是革命性的5G新无线(NR)。

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▲5G标准的发展(资料来源:高通)

5G移动通信系统不仅仅是速度的加快,它还解决了4G技术的多个技术弱点,大大改善了服务质量、时延、数据吞吐量、能源效率以及系统性能。

以下为几个5G性能关键业绩指标,其中包括超过10Gbps的数据传输速率、连接用户数量打造100万/平方公里、500+公里/小时的移动速度、约为1ms的超低时延等等

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▲5G性能关键业绩指标(资料来源:GSM协会)


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Sub-6与毫米波,5G时代的技术路径之争

在5G时代,频谱是最为至关重要的资源之一,频谱资产组合很可能是运营商最大的单项资产。频谱选择不仅与频谱资源划分相关,与5G技术路径选择同样息息相关。

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▲频谱范围从1G到5G广泛扩展(图表来源:安永)

5G要求巨大的频谱。与之前几代采用3GHz以下无线电频率的移动技术不同,5G将需要使用更高的频率,因为在大多数国家都难以在3GHz以下找到连续的频谱来支持所需的高带宽和数据吞吐量。

当前主流的5G的发展趋势有Sub-6GHz(低于6GHz频段)和毫米波(mmWave,30GHz-100GHz)高频段通信这两种。

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目前,美国、韩国已经为5G划分高频频谱,中国三大运营商的5G低频频段也已划分完成,但是中国对于毫米波(mmWave)频段划分还在征求意见阶段。

在去年9月的通信展上,我国三大运营商的5G频段划分情况获得了公布:最适合组建5G网络的3.5GHz频段被划分给了联通和电信,双方各获得100MHz带宽的5G试验频率资源。中国移动则获得了2.6GHz和4.8GHz频段共计160MHz带宽的5G试验频率资源。

安永分析认为,在近期范围内,6GHz以下频谱是最适于发展5G的,但是,由于中国缺乏该频段频谱,而且实现国际协调越来越难,所以,现在应当考虑在6GHz以上寻找合适的频谱。

初步调查结果显示,在中国,6GHz和100GHz之间存在大量可用频率。从监管角度来看,对这些频段实施扎实的研究非常重要,包括信道测量、系统建模以及与目前所使用服务之间的兼容性等。

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▲5G网络架构(资料来源:高通)

毫米波(mmWave)的优点是高频率频谱具备较高的抗干扰性、充足而可再用的带宽、设备尺寸更小、以及高增益率天线等。

毫米波(mmWave)的缺点则是广播覆盖距离短、信号衍射强等,使之容易受到天气或较大障碍物的影响。这导致热带地区等区域不适合采用这一频谱。

如果向毫米波(mmWave)频段扩展,将能为网络提供更高的系统容量来处理不断增长的数据流量。但考虑高频率带宽的工作条件受限,因为高频率带宽常常与其他通信技术协同使用。


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5G过热?7大教训提防重蹈负责

3G技术兴起时,市场十分关注,它为移动行业绘制了一幅用高速数据和视频改变世界的理想画面,让移动行业做出了过于乐观的需求预测。

然而,3G设备未能激发消费者的兴趣,3G技术最终也未能交付所谓的“杀手级应用”。随后,运营商减值、延期、以及令人沮丧的性能预期等,都使得3G成为一个在全球范围内均未成功的平台。

相关行业数据显示,3G在高峰时全球仅有25亿用户,达到10亿用户花了约10年,仅稍短于2G的11年。4G的这一数字有较大提升——不到7年。

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▲3G和4G的缺点(图表来源:安永)

知古鉴今,5G技术纵有巨大想象空间,但在中短期内,5G并不能为电信行业来带彻底的改变与颠覆。与之相反的,我们更要提防在5G话题稍显过热的当下,市场重蹈3G与4G时代的部分挫折。

1、设备未能提供用户体验

3G手机设备的高成本、客户很少能透过小屏幕体验到互联网的魅力等,很大程度上抑制了3G时代的用户体验。

2、缺乏应用和创新

3G未按最初的承诺提供视频播放等多媒体服务。很多3G服务十分复杂,设备用户界面无法提供丰富应用,用户体验较差。

由于未能体现“杀手级应用”和增值内容的益处,运营商从很大程度上沦为连接提供商,在3G和4G时代,都只能通过移动宽带数据和智能手机销售来实现利润。

3、资费定价过高

3G数据资费让用户望而却步,在运营商将网络容量升级到4G之前,他们没有获得过经济实惠的数据套餐。

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▲联通3G和4G套餐资费对比(图表来源:赛立信通讯研究部)

4、覆盖范围小、性能水平差

运营商未能计划或投资建设充足的基础网络设施,用户信号经常降到2G,或者信号不稳定,3G网络性能也达不到标准水平。

5、频谱出价过高

这可能是3G生命短暂最关键的原因。

全世界的政府部门为了提高收入而进行拍卖,因此运营商为3G频谱拍卖和网络建设投入了大量资金,导致在本世纪一零年代初出现了一轮减值。昂贵的频谱竞标还造成了较多推迟与重新拍卖的情况

尽管3G用了10年才发展成熟,但4G由于是在3G标准的基础上演进和升级而成的版本,所以没有遇到3G当时面临的困难。

6、手机补贴和网络压力

运营商大量提供手机补贴以促进4G普及,并提供不限量数据套餐以推动使用,这使得4G数据流量出现爆炸式增长,并快速导致网络压力过载。

7、频谱协同

频谱协同是实现国际漫游和互操作性的前提。

在发布早期,现有的2G或3G频率,或700MHz和2.6GHz频段之间的新频率等频谱不一致导致较高的复杂性。得不到全球认可的本地标准将会对国际漫游造成影响。频谱可用性也是很多国家面临的一个大问题,当然这个问题在中国没那么严重。

5G杀红眼!四大角度解读中国5G战局


智东西认为,5G技术被认为不仅仅是下一代移动通讯技术,而是将传统产业数字化、云化、AI化的关键技术,是高质量可用的物联网、车联网、XR、智慧家庭、智慧城市的前提,其想象空间巨大,需要众多行业玩家共同耕耘。

随着2019年的到来,我国5G产业亮点释放得越来越密集、越来越频繁,各省市纷纷打响了5G冲刺赛的第一枪。2019年将会是5G商用前的关键一年。在即将到来的MWC 2019上,我们还将见到一轮密集的5G亮点释放,届时智东西记者也将从巴塞罗那现场带来一手报道。

不过与此同时,我们也要谨防市场过热带来的5G泡沫。也正如华为公司创始人任正非日前接受媒体时说的,外界目前夸大了5G的作用,5G现在没有这么迫切的需要。5G时代没有完全到来,不要那么着急。

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